1.    500 Miles High (Chick Corea) // voc
2.    Ain't nobody (Nils Landgren) // voc
3.    Come on come over (Jaco Pastorius) // voc
4.    Da Fonk (Nils Landgren) // voc
5.    Freedom Jazz Dance (Eddie Harris) // instr
6.    Funky Sea Funky Dew (Michael Brecker) // instr
7.    Good by pork pie hat (Joni Mitchel) // voc
8.    Love Foolosophy (JayKay) // voc
9.    Papa Lips (Bob Mintzer) // instr
10.    Red Baron (Billy Cobham) // instr
11.    Straphanging (Brecker Bros) // instr
12.    Stratus (Billy Cobham) // instr
13.    Wishy (Radified) // voc